Wie kann ich bei einem Projekt den Kunden ändern?

Fall:

Ein Kunde möchte gerne den Kunden seines Projektes ändern. In einigen Fällen ist dies möglich.
Hier erfahren Sie, wie Sie dabei vorgehen müssen. 

Lösung:

Anmerkung: Nachdem ein Projekt in Rechnung gestellt wurde oder Einnahmen verzeichnet oder Rechnungsvorlagen eingerichtet wurden, kann der Kunde nicht mehr geändert werden. Dies gilt auch dann, wenn die Beträge aller verbuchten Belege gutgeschrieben wurden.

Es gibt mehrere Möglichkeiten, die von den bereits durchgeführten Maßnahmen abhängen.

1. Sie haben ein Projekt erstellt und Aufgaben hinzugefügt, aber noch keine Rechnungen gestellt oder Einnahmen verzeichnet
   Wenn Sie das Projekt einrichten und Aufgaben hinzufügen, können Sie den Kunden ändern.  
   a) Öffnen Sie die Registerkarte Einstellungen
   b) Ändern Sie den Kunden und klicken Sie auf Speichern
   
   
2. Sie haben ein Projekt eingerichtet, Aufgaben hinzugefügt sowie Zeit erfasst und vollständig abgerechnet.
   In diesem Fall gehen Sie folgendermaßen vor:
   a) Schreiben Sie alle Rechnungen gut (die Stunden werden freigegeben)
   b) Kopieren Sie das Projekt und beziehen Sie dabei Aufgaben und Meilensteine ein
   c) Ändern Sie den Kunden für das neue Projekt
   d) Klicken Sie auf Speichern
   e) Verschieben Sie alle Zeiterfassungen in das neue Projekt (mittels Zeit umbuchen aus dem Projektmenü)
   f) Beenden Sie das alte Projekt
   
   
3. Sie haben ein Projekt eingerichtet, Aufgaben hinzugefügt, Zeit erfasst und teilweise abgerechnet. Somit müssen nicht alle Stunden verschoben werden.
   In diesem Fall tun Sie Folgendes:
   a) Kopieren Sie das Projekt und beziehen Sie dabei Aufgaben und Meilensteine ein
   b) Ändern Sie den Kunden für das neue Projekt
   c) Klicken Sie auf Speichern
   d) Verschieben Sie die relevanten Zeiterfassungen in das neue Projekt (mittels Zeit umbuchen aus dem Projektmenü)
   e) Beenden Sie das alte Projekt